런던/휴스턴 - 중동 전쟁이 시작된 지 3주가 지난 지금, 이란 전쟁은 단순한 유가 급등보다 훨씬 더 큰 방식으로 세계 에너지 시장을 재정의하고 있습니다. 긴급 화석 연료 공급을 모색하는 국가들은 현재 많은 주택 소유자, 기업 및 정책 입안자들이 수입의 취약성을 인식하고 있기 때문에 태양 에너지에 대한 취향이 있다는 사실을 더욱 중요하게 인식하고 있습니다.
미국과 이스라엘이 지난 2월 28일부터 이란을 폭격하고, 이란이 석유와 그곳에서 나오는 액화천연가스(LNG)의 약 20%가 나오는 주요 통로인 호르무즈 해협을 봉쇄하는 동안, 그 혼란으로 인해 전 세계는 이 중요한 동맥을 통해 연료 공급을 질식하게 됐다. 호르무즈 해협의 해역은 이제 전 세계 에너지 공급에 있어 "고{3}}위험 지역을 나타냅니다. 글로벌 공급망의 취약성은 그 어느 때보다 더욱 분명해졌습니다. 그리고 전 세계 국가에서 상당한 가격 인상과 공급 중단이 발생했으며, 이로 인해 유럽에서 아시아까지 국가의 에너지 안보에 대한 상당한 재평가가 이루어졌습니다.
소비자-수준 피벗
에너지 위기로 인해 소비자는 에너지 소비 방식을 바꾸게 되었습니다. 우크라이나에서 분쟁이 확대된 직후, 청정 에너지 기술 시장인 EnergySage에서는 청정 에너지 솔루션에 대한 요청이 크게 증가했습니다. 분쟁이 발생한 첫 11일 동안 EnergySage에서는 태양광 시스템 설치를 원하는 주택 소유자의 견적이 17% 증가했습니다. 특히 배터리 백업 기능이 있는 태양광 시스템에 대한 요청도 23% 증가했습니다. 많은 잠재 고객들이 연방 세금 공제 종료로 인해 주저했지만, 변동하는 연료 가격으로 인해 에너지 자립을 추구하기로 결정했습니다. BloombergNEF의 국가 및 정책 연구 책임자인 Ethan Zindler는 "가격이 올라갈수록 우리가 볼 수 있는 변화는 더 커집니다"라고 말하면서 지속적인 높은 가격이 에너지 전략에 대한 소비자의 생각을 근본적으로 바꿀 수 있다고 시사했습니다.
아시아의 존재론적 평가
많은 아시아 국가들은 중동(예: 파키스탄, 인도, 방글라데시, 일본, 필리핀)의 석유 및 LNG 공급에 크게 의존하고 있기 때문에 가장 큰 영향을 받았습니다. 이들 국가 중 일부는 원유의 90% 이상을 페르시아만에서 수입하고 있습니다. 아시아 LNG 현물 시장 가격인 일본-한국 마커(JKM)는 3월 첫째 주에 50% 상승했습니다. 그리고 방글라데시는 불과 한 달 전에 지불했을 가격의 거의 3배에 달하는 가격으로 화물을 구입한 것으로 보고되었습니다.
이러한 의존성은 거시경제적 위협으로 나타나고 있습니다. 통화 가치 하락과 수입 증가로 인해 외환 보유액이 고갈되고 있습니다. 에너지 경제 및 금융 분석 연구소(IEEFA)는 이러한 경제적 채찍질을 완화할 준비가 가장 부족한 신흥 아시아 경제에서 위험이 가장 두드러진다고 경고합니다.
이에 대응하여 재생에너지에 대한 경제적 주장은 반박할 수 없게 되어가고 있습니다. IEEFA는 현재 LNG 가격으로 가스{1}}화력 발전소를 운영하는 것이 전 세계 평균 태양광 및 풍력 발전 비용보다 3~4배 더 비싸다고 추정합니다. 더욱이, 태양광 발전 용량 1기가와트마다 수입국은 25년 동안 약 30억 달러의 LNG 비용을 절약할 수 있습니다.
인도네시아 경제 및 법률 연구 센터(Celios)의 경제학자 Nailul Huda는 전쟁이 화석 에너지를 대체하는 촉매제 역할을 해야 한다고 말하면서 "태양 전지판 기술은 산업과 발전소에 에너지를 공급하는 데 중요한 역할을 해야 한다"고 덧붙였습니다.
"로르샤흐 테스트"의 지정학
그러나 분석가들은 앞으로 나아갈 길이 녹색 유토피아를 향한 직선이 아니라고 경고합니다. 이번 위기는 글로벌 에너지 정책에 대한 "로르샤흐 테스트"로 묘사되어 완전히 다른 반응을 드러냈습니다.
우르술라 폰 데어 라이엔(Ursula von der Leyen)이 이끄는 유럽연합 집행위원회(EC)는 원자력 규모를 줄이는 것이 어리석은 행동임을 인정하고 원자력 프로젝트와 재생 에너지 목표에 대한 자금을 공개하고 있습니다. 러시아의 우크라이나 침공이라는 어두운 구름과 그에 대한 대응으로 EU에서 태양광 투자가 크게 증가하는 상황이 그 배경에 남아 있습니다.
반면, 많은 국가에서는 석탄을 포함하여 사용 가능한 모든 국내 자원을 찾기 위해 안간힘을 쓰는 것이 즉각적인 반응이었습니다.- 대만은 폐쇄된 석탄 발전소의 재가동을 고려하고 있으며, 태국과 같은 국가에서는 가스 수입 부족을 보충하기 위해 석탄 발전소를 최대 가동하도록 명령했습니다. 트럼프 행정부는 또한 미국의 석유와 가스를 안정적인 대안으로 제시하는 순간을 포착하여 글로벌 공급을 늘리기 위해 러시아에 대한 제재를 완화하고 동맹국은 화석 연료 인프라를 교체하는 것이 아니라 투자해야 한다고 주장했습니다.
태양광-에서-X까지의 미래
그러나 장기적으로 볼 때 이러한 최근의 모순은 태양광 산업의 지속적인 구조적 성장을 가져올 가능성이 높습니다. UC San Diego에서 공공 정책을 연구하는 David Victor 교수는 단기적으로 전쟁으로 인해 모든 사람이 에너지 안보에 집중하게 되었지만 동시에 사람들이 이 문제에 어떻게 반응할지에 있어 매우 다른 반응을 불러일으켰다고 말했습니다. 동시에 태양광에 대한 경제적 펀더멘털은 지속적으로 개선되고 있습니다.
태양광 자원은 또한 이란과 같이 화석 연료가 풍부한 국가의 -장기 에너지 계획에서 중요한 역할을 할 것입니다. LUT 대학교에서 수행한 최근 연구에 따르면 이란은 전기 생산뿐만 아니라 산업용 열 및 녹색 수소 생산, 합성 연료를 위한 저렴한 태양광 발전을 통해 새로운 유형의 "태양광{2}}에서-X 경제"를 개발할 수 있으며, 이는 석유 사용을 넘어 이란 경제를 재정의하는 기반이 될 수 있다고 결론지었습니다.
장애물은 남아있다
재생에너지 산업이 새로운 환경에서 운영되기 시작함에 따라 태양광 산업이 어떤 영향을 받을지에 대해서는 여전히 불확실성이 있습니다. 에너지 가격 상승은 인플레이션을 발생시키고, 이는 이자율 상승으로 이어질 가능성이 높으므로, 자본 집약적 재생에너지 산업의 경우 차입 비용 증가로 인해 신재생에너지 프로젝트 설치 비용이 증가하게 됩니다. 또한, 태양광 산업은 현재 세계 여러 지역, 특히 유럽과 인도와 같은 지역에서 전력망 혼잡, 토지 이용 제한, 규제 지연 등의 형태로 매우 심각한 과제에 직면해 있습니다.
그럼에도 불구하고 2026년 이란 전쟁의 핵심 교훈은 재무부처와 거실 모두에 울려 퍼지고 있습니다. 즉, 화석 연료 의존도는 경제를 지정학적 충격에 취약하게 만든다는 것입니다. UN 기후변화 책임자 사이먼 스틸(Simon Stiell)은 “재생에너지는 에너지 안보를 향한 확실한 길”이라고 말했습니다.
분쟁이 계속되고 에너지 가격이 여전히 불안해짐에 따라 태양광 붐은 단순한 환경적 꿈이 아니라 점점 더 시급한 경제적 필요성으로 나타나고 있습니다.
